Tag

trái phiếu doanh nghiệp

Browsing
Hai công ty chứng khoán mua 2.000 tỷ đồng trái phiếu của ACB - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Á Châu. (Ảnh: ACB).

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố đã phát hành riêng lẻ 2.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 6/5.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lãi trái phiếu được trả định kỳ 1 năm với mức lãi suất 4%/năm. Hình thức của trái phiếu là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của ACB và không có tài sản đảm bảo.

ACB cho biết việc huy động nhằm hỗ trợ đảm bảo tính ổn định, bền vững nguồn vốn của ngân hàng để phục vụ nhu cầu cấp tín dụng cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn.

Theo kết quả công bố, số trái phiếu này đã được mua toàn bộ bởi hai công ty chứng khoán trong nước.

Lô trái phiếu này nằm trong kế hoạch phát hành tối đa 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2021 HĐQT ACB đã phê duyệt vào giữa tháng 4 vừa qua.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, trong quý I/2021, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 3.104 tỷ đồng, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm trước nhờ động lực từ mảng tín dụng và dịch vụ.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của ACB tăng 1,1% lên 449.515 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,1% lên 324.311 tỷ đồng. Quy mô huy động tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 0,3% xuống 352.218 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ xấu của ngân hàng lại tăng tới hơn 60% lên 2.954 tỷ đồng, riêng giá trị nợ có khả năng mất vốn đã tăng 53% lên 1.858 tỷ đồng, tăng 53%. Qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu từ mức 0,59% lên 0,91%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt 15.562 tỷ đồng, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái…

Cơ cấu trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thành công những tháng gần đây (tỷ đồng)

Công ty Chứng khoán VnDirect vừa có báo cáo về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2021.

Theo ghi nhận của công ty này, trong 2 tháng đầu năm 2021, có 22 doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 11.428 tỷ đồng trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành giảm 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét về cơ cấu, ngành bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị phát hành riêng lẻ, đạt 6.387 tỷ đồng, tương đương 55,9%. Một số công ty bất động sản huy động trái phiếu với giá trị lớn như Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Nhật Quang (2.150 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Đầu tư Smart Dragon (1.900 tỷ đồng). 

Giá trị phát hành riêng lẻ của nhóm tài chính – ngân hàng chỉ đạt mức 490 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng giá trị phát hành. Trong đó chủ yếu là các công ty chứng khoán, dịch vụ tài chính như Công ty Cổ phần Outstanding Investment và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. 

Còn lại là nhóm các ngành khác với tổng giá trị phát hành là 4.550 tỷ đồng, chiếm 39,8% tổng giá trị phát hành. Một số doanh nghiệp phát hành giá trị lớn trong nhóm doanh nghiệp các ngành khác có thể kể đến như Công ty cổ phần Dịch vụ Thương Mại Tổng hợp VinCommerce (1.500 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kido (1.000 tỷ đồng).

Được biết, các doanh nghiệp có xu hướng tập trung ở kỳ hạn 3 và 5 năm khi có tới 12/22 đợt phát hành trái phiếu thành công ở kỳ hạn 3 tới 5 năm.

Cũng trong khoảng thời gian trên, giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng đạt 4.134 tỷ đồng, bao gồm các đợt phát hành từ Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt, Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hà Đô và Công ty Cổ phần Tập Đoàn Masan. 

Như vậy, lũy kế 2 tháng, tổng giá trị trái phiếu phát hành đạt 15.562 tỷ đồng, giảm 19,6% so với mức 19.347 tỷ đồng năm ngoái. 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt những tháng đầu năm - Ảnh 1.

Giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công kể từ năm 2020 (tỷ đồng)

Nhóm nghiên cứu tại VnDirect đánh giá, sự giảm nhiệt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong những tháng đầu năm chủ yếu do các thay đổi trong quy định phát hành theo hướng siết chặt hơn.

Cụ thể, theo Nghị định 155/2020, chỉ có các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (các nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có chuyên môn về chứng khoán, ví dụ như ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, …; cá nhân nắm giữ danh mục đầu tư ít nhất 2 tỉ đồng hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất ít nhất 1 tỉ đồng) được quyền mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Do vậy, các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh việc phát hành trái phiếu ra công chúng để tiếp cận thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư cá nhân trong năm 2021. Tuy nhiên điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng cũng đã được siết chặt trong quy định mới nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, đặc biết với đối tượng nhà đầu tư cá nhân.

“Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021 sẽ hạ nhiệt so với năm 2020, tuy nhiên chất lượng trái phiếu sẽ được nâng cao”, nhóm nghiên cứu tại VnDirect đưa dự báo.

Sự gia tăng đều đặn ở cả hai mảng trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thị trường trái phiếu đồng nội tệ Việt Nam…

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa ra bản báo cáo về các thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu được cải thiện và tiến triển trong việc tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh Covid-19.

Cụ thể, cơ quan này cho biết, tới cuối năm 2020, các thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ trong khu vực này đã tăng lên tới mức 20,1 nghìn tỷ USD. Tâm lý của nhà đầu tư và các điều kiện tài chính cũng được cải thiện.

“Các thị trường trái phiếu ở Đông Á mới nổi tiếp tục tăng trưởng, huy động nguồn vốn cho việc phục hồi bền vững của khu vực sau đại dịch. Các chiến dịch tiêm chủng thành công, lập trường chính sách tiền tệ thích ứng và việc nới lỏng hạn chế đang thúc đẩy các hoạt động kinh tế và đẩy nhanh quá trình phục hồi lên mức cao hơn”, chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada đánh giá.

Được biết, khu vực Đông Á mới nổi bao gồm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc); Hồng Kông – Trung Quốc; Indonesia; Hàn Quốc; Malaysia; Philppines; Singapore; Thái Lan và Việt Nam.

Cũng theo báo cáo, các đợt tiêm chủng vắc-xin đã bắt đầu tại hầu hết các thị trường trong khu vực, giúp củng cố lòng tin. Đồng thời, tính bất định của quỹ đạo đại dịch, đặc biệt liên quan tới các biến chủng mới và khả năng gia tăng các ca lây nhiễm, tiếp tục đè nặng lên triển vọng tăng trưởng. Việc tiếp cận vắc-xin không đồng đều và khả năng điều chỉnh giá tài sản do tăng lãi suất dài hạn cũng mang lại những rủi ro.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tại hầu hết các nền kinh tế phát triển và các thị trường Đông Á mới nổi đã gia tăng trong giai đoạn từ ngày 31/12/2020 tới ngày 15/2/2021. Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện giúp thúc đẩy hầu hết các thị trường vốn cổ phần và đồng tiền trong khu vực. Dòng vốn đổ vào các thị trường trái phiếu và vốn cổ phần của khu vực cũng phục hồi trong quý cuối cùng của năm 2020.

Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Đông Á mới nổi đạt 20,1 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 12/2020, cao hơn 3,1% so với quý trước và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Quy mô của thị trường trái phiếu đã tăng tới mức tương đương 97,7% tổng sản phẩm nội địa của khu vực vào cuối quý 4/2020. Lượng phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ giữ vững ở mức 2 nghìn tỷ USD.

Trái phiếu chính phủ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng trái phiếu khu vực, ở mức 12,4 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 12, trong khi trái phiếu doanh nghiệp tăng lên tới 7,7 nghìn tỷ USD. Trung Quốc vẫn là thị trường trái phiếu lớn nhất của khu vực, chiếm 77,4% tổng lượng trái phiếu của khu vực Đông Á mới nổi.

Đáng chú ý, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam tăng 8,1% so với quý trước, đạt 71 tỷ USD vào cuối tháng 12/2020. Sự gia tăng đều đặn ở cả hai mảng trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng này.

Trong đó, trái phiếu chính phủ của Việt Nam tăng 7,1% so với quý trước, đạt 58,8 tỷ USD vào cuối tháng 12, chiếm 82,8% tổng lượng trái phiếu của cả nước. Trái phiếu doanh nghiệp cũng duy trì đà tăng trưởng, với mức tăng 13,6% so với quý trước và 169,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 12,2 tỷ USD.